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多头“狂欢周”!油价创年内最大单周涨幅 黄金空头大规模逃离市场

发布时间:2017-08-03 10:19来源:善隆国际专家团队
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上周,金、银、原油多头可谓经历了“狂欢周”,金银上涨逾1%,原油更是创下年内最大单周涨幅。受此影响,两大市场投机性净多仓双双上升。接下来,投资者需提防两大央行决议和美国一系列数据扰乱市场。

· 黄金上周累涨1.1%,连续三周上涨;

· 朝鲜再度试射洲际弹道导弹,引爆黄金多头狂欢;

· 市场乐观情绪延续,黄金投机性空头大规模减少;

· 原油多头迎来“狂欢周”,美布两油创年内最大单周涨幅;

· 美国石油活跃钻井数再增2座,但整个7月仅增10座;

· 投机性原油净多仓增加26879手,连续第4周上涨。


贵金属

上周五(7月28日)美国公布一系列数据喜忧参半,让NYMEX 8月交割的黄金期货价格上涨8.40美元或0.7%,至1268.40美元/盎司,上周累计上涨了1.1%,为连续第三周走高;9月交割的白银期货价格上涨12.2美分或0.7%,至16.698美元,在上周的整体交易中累计上涨了1.5%。

上周贵金属继续走高,主要受益于美国国会和美联储的表现。周初,白宫的政治风波逐渐淡化,曾导致金价下跌,但是周二众议院通过了制裁俄罗斯的法案,使双方关系再度紧张。同日,特朗普医改法案在参议院的投票表决宣告失败,此前他曾表示要通过医改再进行税改,这次失败使得他接下来的政策部署显得更加遥遥无期,市场对其刺激政策能否推行的预期偏向负面,为金价提供了支撑。

周四美联储的闪亮登场推进了黄金的涨势。在周四凌晨发布的美联储7月会议声明中,一些关键的措辞出现了变化,尤其是在通胀问题上,承认了通胀走低是长期现象而非此前所说的“受短期因素”影响。这一说法被市场视作“鸽派”信号,导致黄金迅即上破1260美元大关。

次日发布美国第二季度实际GDP年化季率初值录得2.6%,符合各方预期且远高于前值,但是事实证明,这并不足以抵消美联储“鸽”声造成的影响,黄金小幅下挫后继续高涨。稍后不久,朝鲜试射导弹的消息将上周的上涨行情推向高潮。当日晚间,朝鲜第二次试射可以飞及美国本土的弹道导弹,引爆了多头的最终狂欢,金价一度飙升至1270美元上方。地缘危机在周末开始加码,俄罗斯总统普京在接受俄媒采访时表示,由于此前美国通过制裁俄罗斯的法案,普京表示要将755名美国外交人员逐出俄罗斯。

大量、强劲的利多因素带来了高涨的乐观情绪。Kitco发布的每周黄金调查显示,华尔街专业人士和普通投资者一致认为黄金涨势将会在下周延续。而根据美国商品期货交易委员会(CFTC)最新持仓报告,截至7月25日当周,黄金投机性空头开始仓惶出逃,黄金空头头寸大幅减少了27626手,上一次出现如此规模的空仓减少还要追溯到2000年。受此影响,黄金投机性净多仓7周以来首次增加,增加30693手至90831手。

在NYMEX交易的其他金属合约中,9月交割的铜期货价格下跌不到半美分,报收于2.875美元/磅,但上周则大幅上涨了5.6%左右;10月交割的铂期货价格上涨10.20美元或1.1%,至936.60美元/盎司,但上周仍下跌约0.1%;9月交割的钯期货价格上涨3.25美元或0.4%,至880.15美元/盎司,上周累计上涨4.2%。

能源类

上周油市迎来多项重磅利好,原油多头同样经历了他们的“狂欢周”。周五,NYMEX 9月交割的WTI原油期货价格上涨0.67美元或1.4%,至49.71美元/桶,周内累计上涨达8.6%;ICE 9月交割的布伦特原油期货价格也上涨1.03美元或2%,至52.52美元/桶,上周累计上涨了9.3%。两油均创下了自截至去年12月2日当周以来的最大单周百分比涨幅。

上周,油市的好消息几乎占据了每日的头条。OPEC和非OPEC产油国周一在圣彼得堡召开会议,会上各国除了表达对油价未来的信心之外,还提出了切实的解决方案:一、沙特将在8月大幅削减产量和出口量;二、未来将力推减产执行率达到100%;三、可能会讨论延长减产至明年3月。

除此之外,此前传得沸沸扬扬的美国页岩油行业债务危机似乎有爆发的迹象。阿纳达科石油公司(Anadarko)公司周一公布的财报显示,该公司计划将2017年资本支出削减3亿美元,康菲石油(COPN)则在周四宣布2017年资本支出削减4%,这也是美国其他主要页岩油生产商采取的策略。如果这一计划实施,页岩油未来的勘探、开采活动将受到很大影响。

抛去预期的提振作用,数据也为油价上涨提供了实实在在的支撑。周三早间的API原油库存骤减1020万桶,为2016年9月以来的最大降幅;晚间的EIA四大库存全数录得下滑,且原油库存减少720.8万桶远超预期,同时这也是美国原油库存连续第四周下滑,似乎OPEC长期不渝的减产终于收获了成效。另外,美国原油产量也开始减少,不知是否页岩油行业债务危机的开端。截至7月28日当周,美国石油活跃钻井数增加2座至766座,不过整个7月仅增加10座。

值得注意的是,委内瑞拉政府于7月30日举行了制宪大会选举。此前特朗普曾威胁,如果马杜罗政权执意举行制宪大会选举,美方将迅速采取严厉的经济措施,金十此前的文章详尽分析了美委冲突可能对油价产生的影响,其中最大的可能是推动油价上行,上行的幅度则取决于动乱持续的时间。

CFTC发布的仓位报告显示,原油期货市场的投机性净多仓增加26879手至423338手,这已经是原油净多仓连续第4周上涨,油市乐观情绪仍在延续。

在NYMEX的其他能源交易中,8月交割的汽油期货价格上涨3.2美分或1.9%,至1.676美元/加仑,上周累计上涨了7.2%;9月交割的天然气期货价格收盘下跌2.6美分或0.9%,至2.941美元/百万英热单位,在上周的交易中累计下跌了0.7%


【本周前瞻】

数据方面,周二将发布澳洲联储利率决议、美国6月PCE物价指数年率;周三将发布美国7月ADP就业人数以及至7月28日当周EIA原油库存数据;周四将发布美国至7月29日当周初请失业金人数,同时公布的还有英国央行利率决议;周五则有重磅的美国7月失业率和季调后非农就业人口,投资者需密切留意。


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2017-08-03
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